九岁的小男孩米歇尔（乔瑟培·克里斯提亚诺 Giuseppe Cristiano饰）一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普（马悌亚·狄·皮耶 Mattia Di Pierro饰），他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了好朋友。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各种各样的奇异猜想。 一天晚上，米歇尔的家中住进了一位面目可憎的男人。在谈话中，米歇尔听到了一个惊人的秘密。菲利普其实是全村的大人们一同绑架来的，其中也包括自己的父母，米歇尔陷入了巨大的迷惑与恐惧之中。
演员：扎克瑞·莱维 安娜·帕奎因 丹尼斯·奎德 亚当·鲍德温 布鲁斯·麦克吉尔 瑟达吕斯·布兰 蔡斯·凯利 凯文·道恩斯 辛迪·霍根 迪安·丹顿 史蒂芬·切斯特·普林斯 安德烈·科恩 布雷特·鲍尔 莱恩·斯莱特 杰基·范赞特
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演员：托马斯·曼 马琳·爱尔兰 莉莉·梅·哈灵顿 拉奇兰·布坎南 伊利·亨利 埃莉斯·哈德森 德文·卡拉韦 瑞安·布德罗 尼基·马苏德 辛西娅·哈林顿 莎拉·杰斯·奥斯特尔 希尔维亚·凯茨 香农·哈特曼 马扬克·巴特 杰西·杜弗
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